本周铜价先下跌后上涨，截止周末现货铜报价51828.33元/吨，较周初上涨0.45%，同比上涨10.46%，较年初上涨5.7%。近期铜价仍维持高位震荡为主。

　　铜矿仍偏紧：随着智利疫情逐渐缓和，智利国家铜业已恢复因疫情暂停的生产及项目，后期铜产出将继续恢复。预计今年智利的铜产量将同比下降1.2%至571.8万吨，2021年智利铜产量预计为582.4万吨。就秘鲁而言，步入9月后，前期秘鲁社区封路问题已得到解决，秘鲁的铜矿开采也已基本从疫情的影响中恢复。目前处于南美矿山劳资谈判的高峰阶段，部分矿山因矿工不满新的薪资协议，罢工风险上升。智利Collahuasi铜矿工会与矿山签订劳工协议，罢工得以避免。但Escondida铜矿罢工风险尚未解除，且Candelaria矿山工人已于10月8日开始罢工，罢工风险对铜价构成一定支撑。

　　铜产量增长：预计9月中国电解铜产量76.69万吨，同比增长6.6%；环比增长2.2%。2020年1—9月中国电解铜产量累计646.8万吨，累计同比上涨0.5%。预计10月电解铜产量环比仍保持增长趋势，增幅有所收窄。

　　下游消费：9月汽车产销分别达到252.4万辆和256.5万辆，环比增长19.1%和17.4%，同比增长14.1%和12.9%。1—9月，汽车产销1695.7万辆和1711.6万辆，同比下降6.7%和6.9%，降幅与1—8月相比，分别收窄2.9个百分点和2.8个百分点。9月汽车产销实现稳定增长。

　　综合以上情况看，中国工业生产和需求稳定恢复，智利铜矿罢工扰动仍未平息，全球库存总体仍处于低位，9月底后铜价表现稍好，预计短期铜价维持震荡偏强格局为主。

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　　铜市场预测，并预计今年将是世界铜矿产量连续第二年下降。

　　在2019年下降0.2%之后，ICSG预计全球铜矿产量将在今年下降约1.5%，然后在明年增长约4.5%。

　　该预测与BMO Capital Markets矿业分析师Colin Hamilton的估计相符。这位总部位于伦敦的分析师预计，到2020年全球铜矿产量将减少1.7%，2021年产量将增长4.1%。

　　ICGS表示，2019年的下降主要是由于运营问题，特别是在印度尼西亚，而今年的下降主要是由于Covid-19大流行(尤其是在秘鲁)造成的临时矿场关闭。

　　ICGS表示，2020年铜产量的下降将被新投产矿山的额外产量部分抵消，其中包括俄罗斯铜业公司的Tominskoye矿和刚果民主共和国(DRC)的Deziwa铜钴矿。

　　该组织在一份声明中说：'包括Tominskoye和Deziwa在内的新项目的额外产出，再加上巴拿马科布雷岛等产能增加，以及印尼产量的显着回升将部分抵消大流行造成的减产。'

　　展望2021年，该公司表示：'预计产量将从受益于2020年受限制的运营水平的复苏以及由于最近投产的矿山的扩建和计划中的大型矿山的开工，包括Kamoa Kakula，Spence硫化物项目和Lone Star等项目。'

　　艾芬豪矿业位于刚果民主共和国的Kamoa Kakula项目计划于2021年第三季度开始生产。必和必拓在智利的Spence硫化物矿定将于2021年开始生产，而位于亚利桑那州的Freeport McMoRan的Lone Star矿井有望于今年年底开始生产。

　　精炼铜生产

　　ICSG表示，继2019年停滞不前之后，全球二次精炼铜产量预计将在2020年增长约1.5%，并在2021年增长相同的百分比。

　　该公司称：'在2019年冶炼厂升级暂时关闭后，预计智利和赞比亚产量将大幅回升。此外，在2019年进行了一系列冶炼厂维护之后，预计日本和许多欧盟国家将出现强劲复苏。刚果民主共和国的电沉积产量也有望继续增长。'

　　ICSG报道，由于许多地区的废金属短缺，世界第二精炼产量(来自废铜)预计将下降5.5%。短缺是由于全球封锁导致废品的产生，收集，加工和运输减少。

　　精炼铜需求

　　根据ICSG的数据，世界表观精炼铜用量(即产量加上进口量减去出口量)预计将在2020年保持不变，并在2021年增长约1.1%。

　　BMO的汉密尔顿(Hamilton)认为ICSG的1.1%预测'鉴于2020年的低基数和已经见到的复苏而略为保守'，并预测将增长4.4%。

　　ICSG预测，全球铜需求(不包括中国)在2020年将下降9%，这主要是由于与大流行相关的封锁。该组织表示，这是由于预期欧盟和美国的需求分别下降8%和6%，以及印度，日本和东南亚一些国家的需求显着下降。ICSG预测，到2021年，除中国以外的全球铜需求将上升1%。

　　ICSG估计，今年铜短缺约50,000吨，2021年盈余约70,000吨。